Что переносить, в каком порядке и как проверить результат, чтобы после переезда в новой CRM оказались все клиенты, сделки и договорённости.
Миграция между CRM — это не «выгрузить и загрузить». Данные в старой системе почти всегда грязнее, чем кажется, а новая система устроена иначе. Ниже — порядок работ, который снижает риск потерять клиентов при переезде.
Шаг 1. Инвентаризация
Выпишите, что вообще есть в amoCRM: контакты, компании, сделки, задачи, примечания, файлы, поля, воронки, пользователи. Для каждой сущности ответьте на два вопроса: переносим или нет и в какую сущность Битрикс24 она ложится.
Переносить всё подряд не нужно. Сделки трёхлетней давности в статусе «закрыто и не реализовано» чаще всего только мешают.
Шаг 2. Сопоставление полей
Сделайте таблицу соответствий: поле в amoCRM → поле в Битрикс24 → тип → что делать с пустыми значениями. На этом шаге обычно выясняется, что телефон хранился в трёх разных полях, а «Бюджет» местами заполнен текстом.
Отдельно решите, что делать с полями, которым нет аналога. Варианты: создать пользовательское поле, склеить в примечание или не переносить.
Шаг 3. Чистка данных
До загрузки, не после. Минимальный набор проверок:
- нормализация телефонов к единому формату;
- поиск дублей по телефону и email;
- удаление тестовых записей;
- проверка обязательных полей на пустоту.
Дубли, загруженные в новую систему, размножаются: каждый новый звонок создаёт ещё одну карточку, и через месяц база перестаёт быть источником правды.
Шаг 4. Пробная загрузка
Возьмите 50–100 записей и загрузите их в тестовую воронку. Проверьте, что подтянулись ответственные, даты создания, стадии и примечания. Именно на пробе видно, что часть стадий не сопоставилась, а даты уехали из-за часового пояса.
Шаг 5. Основная миграция
Порядок важен: сначала компании и контакты, потом сделки со ссылками на них, потом задачи и примечания, в конце — файлы. Загрузка сделок до контактов приводит к сиротам, которые придётся связывать руками.
Миграцию лучше проводить в выходные или в нерабочее время и объявить «стоп-день»: в этот период работа ведётся в старой системе, а потом одномоментно переключается.
Шаг 6. Проверка после переезда
Сверьте числа, а не ощущения:
- Количество контактов, компаний и сделок в обеих системах.
- Сумма по открытым сделкам.
- Количество сделок у каждого ответственного.
- Выборочно 10–15 карточек: история, файлы, даты, примечания.
Расхождения обязательно будут — важно, чтобы каждое из них имело объяснение («не переносили закрытые сделки до 2024 года»), а не осталось загадкой.
Что часто забывают
Интеграции. Сайт, почта, телефония и мессенджеры были подключены к старой CRM и продолжат слать данные туда, пока их не переключат. Составьте список всех источников заявок заранее — этот пункт обычно и становится причиной «мы переехали, а заявки не приходят».
